
אברהם אלון · ניהול עושר וליווי בעלי הון
אברהם אלון · ניהול עושר וליווי בעלי הון
אודות
- בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, בוגר בהצטיינות יתרה.
- מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון.
- ניסיון של מעל עשור בתחום.
- עובד מול בתי השקעות, חברות ביטוח ובנקים.
- משרד בחיפה · פגישות במשרד, בבית הלקוח או בשיחת וידאו.
הגישה שלי
לאורך השנים ראיתי את אותו דפוס חוזר: אנשים שבנו הון במשך עשרות שנים, ומחזיקים אותו בשישה או שבעה מקומות שאיש מעולם לא ראה יחד. לא חסר להם ידע ולא חסר להם שיקול דעת — חסר להם מי שיניח על השולחן את התמונה כולה, לפני שמזיזים דבר.
מכאן נולד הבית שאני מנהל. אני לא משאיר אנשים עם ערימת אפשרויות שיפענחו לבד — אני יושב אתם, אומר בבירור מה נכון לעשות ולמה, ומלווה את ההחלטה עד היישום. הכיוון מגיע ממני; ההחלטה מתקבלת יחד, ואתם אף פעם לא לבד מולה.
מה שמניע אותי פשוט: לא למכור מוצר נוסף, אלא לשבת, להבין את החיים והמשפחה שמאחורי המספרים, ולבנות תוכנית שמכבדת את מה שבניתם ואת מה שאתם רוצים להשאיר אחריכם.
מי עוד עומד מאחורי הליווי
העומק המקצועי מגיע ממני — אבל ליווי אמיתי דורש גם רצף וזמינות, וכאן נכנס הצוות. לצדי צוות מסור שדואג לכך שכל לקוח מקבל מענה שוטף, שהפגישות מתואמות, ושתמיד יש כתובת זמינה — לא נציג מתחלף.
זה מה שמאפשר לכם לקבל את הטוב משני העולמות: עומק מקצועי ואחריות אישית מאיש אחד, לצד הזמינות והתמיכה של מערך שלם.